Nos services · Épargne & placements
Morgen Invest
Faire travailler votre épargne avec méthode, pas avec des produits.
Conseil en Investissements Financiers (CIF) — CNCEF Patrimoine
Sous le contrôle de l’AMF — ORIAS n° 25000839
Assurance-vie française ou luxembourgeoise, PER, comptes-titres, Private Equity, immobilier papier : le pôle Morgen Invest construit et pilote votre allocation en architecture ouverte, en partant de vos objectifs — jamais d’un catalogue.
Nos solutions Morgen Invest
Épargne & enveloppes fiscales
Fonds d’investissement
Immobilier & pierre-papier
Produits structurés
Selon l’AMF, la plupart des produits structurés combinent des gains plafonnés et des pertes qui peuvent être totales : la formule se lit ligne à ligne avant de souscrire.
Non coté & diversification
Défiscalisation
- Girardin industriel & logement socialjusqu’à 25 % de gain sur l’apport
- FIP DOM & Corsejusqu’à 30 % de réduction d’impôt
- IR-PME18 % ou 25 % selon l’entreprise
Réductions d’impôt sous conditions (durée de conservation, plafonnement global des niches fiscales) ; risque de perte en capital pour le FIP et l’IR-PME, apport à fonds perdus, jamais restitué, pour le Girardin : le détail figure sur chaque page.
Chaque solution fait l’objet d’une étude personnalisée dans le cadre de votre bilan patrimonial — les caractéristiques, frais et risques sont présentés avant toute souscription.
Une méthode, quatre étapes
- Entretien de découverte — 1 h pour faire connaissance et poser vos objectifs.
- Analyse de votre situation — audit de l’existant, identification des leviers.
- Entretien de restitution — nos conclusions et une proposition d’accompagnement.
- Mise en œuvre et pilotage — votre conseiller dédié suit votre stratégie dans la durée.
Parlons de vos objectifs.
Le bilan patrimonial initial est offert — 1 h avec un conseiller, en visio ou au téléphone.
Prendre rendez-vous