Un conseiller dédié, stable dans la durée
Votre interlocuteur connaît votre histoire et vos arbitrages passés.
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Un accompagnement clair, réactif et sans bla-bla.
De l’entretien de découverte, offert, au suivi dans la durée avec votre conseiller dédié.
La méthode Morgen
Notre méthode en 4 étapes
De la première conversation au suivi dans la durée, chaque étape a un objet précis — et vous savez toujours où vous en êtes.
Étape 1
Entretien de découverte
1 h pour faire votre connaissance et faire le point sur vos objectifs et l’état des lieux de votre patrimoine. En visio ou au téléphone — jusqu’à 23 h pour ceux qui finissent tard.
- 1 h
- Visio ou téléphone
- Offert
Étape 2
Analyse de votre situation
Nous étudions vos objectifs, auditons l’existant (contrats, frais réels, fiscalité) et déterminons une solution personnalisée.
- Contrats
- Frais réels
- Fiscalité
Étape 3
Entretien de restitution
Présentation des conclusions et proposition d’accompagnement : ce que nous recommandons, ce que cela coûte, et les risques de chaque solution.
- Conclusions
- Proposition
Étape 4
Mise en œuvre et pilotage
Démarrage de votre stratégie, puis suivi dans la durée avec votre conseiller dédié : bilans réguliers, arbitrages, adaptation à chaque évolution de votre vie ou des lois de finances.
- Bilans réguliers
- Arbitrages
Ce sur quoi vous pouvez compter
Nos engagements
Le bilan patrimonial initial est offert
Quelle que soit l’offre retenue ensuite.
Une disponibilité réelle
Rendez-vous en soirée jusqu’à 23 h et le week-end sur demande, en visio ou au téléphone.
La transparence sur les coûts
Frais et conditions présentés avant toute souscription ; plusieurs partenaires comparés pour chaque besoin, en architecture ouverte.
Une revue régulière
Votre stratégie est réexaminée à chaque loi de finances et à chaque évolution de votre situation.
Quatre niveaux d’accompagnement
Un suivi à la mesure de votre patrimoine
Du premier investissement au family office, le rythme des rendez-vous de suivi s’intensifie avec le niveau d’accompagnement retenu.
Fondation
Démarrer sa stratégie patrimoniale en douceur
- Accès
- 100 € symboliques
- Suivi
- 1 rendez-vous / an
Structure
Structurer un patrimoine en croissance
- Accès
- 20 000 € de patrimoine confié
- Suivi
- 2 rendez-vous / an
Patrimoine
Gestion patrimoniale globale et sur-mesure
- Accès
- 250 000 € de patrimoine confié
- Suivi
- 1 rendez-vous / trimestre
Family Office
Family Office externalisé — votre cabinet patrimonial 360°
- Accès
- 1 000 000 € et plus
- Suivi
- Illimité
Le détail des prestations et des frais par niveau d’accompagnement est présenté sur la page Nos offres.
Alors, qu’est-ce que vous en dites ?
Commençons par l’entretien de découverte — il est offert.
Prendre rendez-vous