- Zone d’intervention
- Pays d’Aix, notre ancrage provençal
- Rendez-vous
- Présentiel, chez vous ou à proximité
- Premier échange
- Bilan patrimonial offert, 1 h
Family Office · Châteauneuf-le-Rouge
Family Office à Châteauneuf-le-Rouge
Un cabinet premium multi-expertises pour piloter l’ensemble de votre patrimoine — investissements, assurances, financements, immobilier — avec une seule boussole : votre intérêt.
Bilan patrimonial offert
Petit village de caractère sur la route de la Sainte-Victoire, Châteauneuf-le-Rouge est à dix minutes de notre ancrage du Tholonet. Ses habitants — souvent dirigeants ou cadres du bassin aixois — bénéficient d’un suivi patrimonial de proximité, littéralement.
Le conseil d’abord. Jamais un produit en vitrine.
Nous ne partons jamais d’un produit à placer : nous partons de votre situation. Chaque recommandation découle d’une analyse 360° de votre patrimoine — revenus, fiscalité, protection, immobilier, entreprise, transmission — puis d’une mise en concurrence systématique des solutions du marché, en architecture ouverte. Les caractéristiques, frais et risques de chaque solution vous sont présentés avant toute décision.
Cartographier
L’intégralité de votre situation, pas seulement vos placements.
Hiérarchiser
Vos leviers selon leur impact réel : fiscalité, protection, rendement, transmission.
Orchestrer
La mise en œuvre avec vos autres conseils : notaire, avocat, expert-comptable.
Piloter
Dans la durée, avec un conseiller dédié et une revue à chaque loi de finances.
Quatre expertises intégrées, un seul interlocuteur
Morgen Invest
Assurance-vie France & Luxembourg, PER, SCPI, Private Equity, trésorerie d’entreprise.
Morgen Insure
Prévoyance, mutuelle, emprunteur : la protection qui rend la stratégie solide.
Morgen Crédit
Crédit patrimonial, Lombard, in fine : le financement comme levier.
Morgen Immo
Immobilier direct et papier, défiscalisation, démembrement, SCI.
Morgen Capital — ORIAS n° 25000839 : CIF (CNCEF Patrimoine, contrôle AMF), courtier en assurances cat. C et IOBSP (ACPR), Carte T (CCI). Nos agréments.
Pour qui ?
Dirigeants d’entrepriseProfessions libéralesCadres supérieursExpatriés & non-résidentsPatrimoines 1 M€ et plus
L’accompagnement se décline en quatre niveaux d’offre — de la première structuration au family office externalisé complet (fonds dédiés, dette privée, conciergerie patrimoniale, suivi illimité).
Vos questions
Recevez-vous en rendez-vous à Châteauneuf-le-Rouge ?
Oui. Le pays d’Aix est notre ancrage provençal : nous nous déplaçons chez vous ou convenons d’un lieu de rendez-vous à proximité immédiate. Les échanges de suivi peuvent ensuite alterner présentiel et visio, selon votre préférence.
Le family office, est-ce réservé aux patrimoines de plusieurs millions ?
Notre offre Family Office s’adresse aux patrimoines d’un million d’euros et plus. Mais la même méthode — analyse 360°, conseil avant produit, suivi dédié — s’applique dès nos offres Fondation, Structure et Patrimoine : votre accompagnement grandit avec votre patrimoine.
Qu’est-ce qui vous distingue d’une banque privée ?
Une banque distribue d’abord ses produits maison. Notre conseil part de votre situation, en architecture ouverte : nous mettons les assureurs, sociétés de gestion et banques en concurrence pour chaque brique de votre stratégie, et nous coordonnons vos autres conseils (notaire, avocat, expert-comptable).
Comment démarre un accompagnement ?
Par un bilan patrimonial offert : 1 h pour cartographier votre situation, vos objectifs et les premiers leviers. Vous repartez avec une lecture claire — libre à vous de poursuivre ensuite.
Nous intervenons aussi à proximité
Demain mérite votre attention.
Commençons par un bilan patrimonial offert — en présentiel à Châteauneuf-le-Rouge ou en visio, selon votre agenda.
Prendre rendez-vous