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CarrièreGestion de patrimoine

Conseiller(s) en gestion de patrimoine sous statut indépendant (H/F)

À la recherche d’un métier qui combine votre goût pour les finances personnelles, le désir d’entreprendre et celui de garder votre liberté : le métier de conseiller en gestion de patrimoine est fait pour vous.

  • Indépendant
  • France entière
  • Gestion de patrimoine
  • Postes restants : 2 (max. 3 selon la pertinence des candidatures)
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Deux femmes assises à une table grise, l’une prend des notes à côté de documents imprimés, cadrées sous le visage.

Vous êtes passionné(e) par l’économie, la finance de marché et les investissements ? Vous souhaitez développer une activité indépendante et bâtir votre propre portefeuille clients tout en bénéficiant de l’appui d’un cabinet reconnu ?

Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine, sous statut indépendant, avec un niveau IAS 2 minimum.

Tous nos conseillers – y compris le dirigeant – ont suivi la formation nécessaire pour s’enregistrer à l’ORIAS, condition indispensable pour débuter cette activité.

Si vous estimez disposer déjà des connaissances ou de l’expérience suffisante, vous devrez néanmoins faire valider vos acquis et présenter un diplôme équivalent Master II afin d’obtenir un mandat du cabinet.

Ce poste s’adresse à un profil commercial, ambitieux, passionné par la relation client et motivé à accompagner ses clients sur le long terme.

Missions

  • Développer et gérer un portefeuille clients (particuliers & professionnels).
  • Accompagner vos clients dans leurs projets en : investissement financier, courtage en assurances, courtage en crédits, transactions immobilières.
  • Prospecter activement de nouveaux clients et entretenir des relations de confiance.
  • Apporter un conseil personnalisé et accompagner vos clients sur la durée.
  • Contribuer au développement du cabinet et, selon vos résultats, encadrer et mentorer de jeunes conseillers.

Compétences requises

  • Niveau IAS 2 minimum obligatoire.
  • Motivation et persévérance pour développer son activité d’indépendant.
  • Solides connaissances en économie, finance de marché et investissements.
  • Excellent sens commercial, goût du challenge et de la prospection.
  • Capacité à travailler en autonomie, avec rigueur et organisation.
  • Aisance relationnelle et capacité à créer un climat de confiance.

Profil recherché

  • Vous êtes passionné(e) par la finance, l’économie et les investissements.
  • Vous avez une forte envie de développer votre propre portefeuille et de bâtir une relation durable avec vos clients.
  • Vous êtes autonome, persévérant(e) et entreprenant(e).
  • Vous souhaitez rejoindre un cabinet qui valorise la formation, l’autonomie et la performance.
  • Vous êtes motivé(e) par une rémunération variable attractive et des opportunités rapides d’évolution.

Ce que nous offrons

  • Une rémunération variable très attractive, directement liée à vos performances.
  • Un accompagnement complet pour vous permettre de vous enregistrer à l’ORIAS et démarrer dans les meilleures conditions.
  • Une évolution rapide au sein du cabinet, selon vos résultats.
  • La possibilité de devenir référent ou mentor pour de jeunes conseillers.
  • L’opportunité de bâtir une carrière durable et ambitieuse dans un environnement entrepreneurial.

Se former avec Morgen Académie

Le cabinet s’appuie sur l’organisme de formation créé par son fondateur, Morgen Académie. Pour ceux qui veulent profiter des synergies qu’offrent le cabinet et sa structure de formation dédiée : intégration de nos process commerciaux, présentation des partenaires du cabinet, cas pratiques tirés du terrain.

  • Gain de temps
  • Plus de concret, moins de théorie
  • Une formation par des professionnels de l’activité

IAS Niveau 1 · 150 h en ligne

Pour exercer comme courtier ou agent général et vous immatriculer à l’ORIAS.

Demander mon inscription ↗

IAS Niveau 2 · 150 h en ligne

Pour les salariés et mandataires d’un intermédiaire en assurance.

Demander mon inscription ↗

Formations dispensées par Morgen Académie, société distincte du cabinet (morgen-academie.fr), 100 % en ligne. Se former chez Morgen Académie n’est pas une condition de recrutement : la capacité professionnelle demandée par l’offre peut s’obtenir auprès de tout organisme habilité.

Comment se passe le recrutement

Quatre étapes, sans détour, de votre premier message à notre réponse.

  1. Votre candidature

    CV et quelques lignes sur vous à recrutement@morgen-capital.fr, ou via le bouton « Postuler » de l’offre.

  2. Premier échange

    Un appel ou une visio pour faire connaissance et valider l’adéquation mutuelle.

  3. Entretien avec Victor

    On parle métier, ambitions et façon de travailler, sans langue de bois.

  4. Réponse rapide

    Dans les deux sens : si c’est oui, on avance vite ; si c’est non, on vous le dit clairement.

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Envoyez votre CV à recrutement@morgen-capital.fr avec le nom du poste en objet.

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